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お手元に届く書類について

投資信託のお取引内容等は、郵送でお届けする各種報告書をご確認ください。
報告書は確定申告等に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

送付書類

購入時:ご購入のお申込み

取引報告書

お取引(ご購入時・ご換金時)の都度、お取引の内容をお知らせするものです。
郵送時期:約定後、1週間程度

運用時:運用期間中

取引残高報告書

一定期間内のお取引の内容と作成日時点のお預り残高をお知らせするものです。
郵送時期:1.4.7.10月中旬ごろ

  • ご購入、ご換金等のお取引がない場合、または分配金が発生しない場合は年1回のみとなります。

運用報告書

購入後の投資信託がどのように運用され、その結果がどうなったかなどをお知らせするものです。ファンドごとに決められた決算期に作成されます。

換金時:換金のお申込み

取引報告書

お取引(ご購入時・ご換金時)の都度、お取引の内容をお知らせするものです。
郵送時期:お申込み後、1週間程度

特定口座:特定口座における損益や税額等のお知らせ

特定口座譲渡損益額のお知らせ

特定口座をご利用いただき、「源泉徴収あり」をご選択いただいた口座について、発生時点での譲渡損益額、源泉徴収額および還付額をお知らせするものです。
郵送時期:約定後、1週間程度

特定口座年間取引報告書

特定口座をご利用いただいているお客さまへ、1年間の譲渡損益額、源泉徴収額及び還付額をお知らせする書類です。
郵送時期:1月中旬頃

  • 特定口座を閉鎖した場合、閉鎖月の翌月

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電子交付サービスとは、郵送でお届けしている投資信託の各種書類をインターネット上で閲覧(PDF形式)していただくことができる大変便利なサービスです。

  • お客さまが印刷された「特定口座年間取引報告書送付のご案内」は確定申告される際に添付すべき書面としてはご利用いただけません。
    書面の交付が必要なお客さまは、お取引店へお問い合わせください。

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